Új lista létrehozása
Listák létrehozása
Megadjuk a lista nevét és hogy ki láthatja a listát. A „Munkatér tagjai” opciót választva, mindenki látni fogja, aki tagja az adott munkatérnek. A „Megadott felhasználók” opciót választva, csak azok láthatják, akiket kiválasztunk. Ebben az esetben meg kell adni egy tulajdonost és a tagokat. A tulajdonos le tudja törölni a listát, a tagok nem. Legyen ez most egy olyan lista, amihez a munkatér tagjai is hozzáférhetnek.
-
A „Következő” gombra kattintva átnavigálunk a konfigurációs felületre. Itt előre rögzített sablonok alapján választhatunk. A sablonok testre szabhatóak. A „Teendők” sablont választva a napi aktuális feladatokat lehet rögzíteni. A benne lévő feladatokat tudjuk csoportosítani. Meghatározhatjuk, hogy milyen státuszai lehetnek, például „Nyitott” és „Zárt”. Fel is címkézhetjük a feladatokat, például kategorizálás céljából. Funkciókat választhatunk, például lehessen címkézni, prioritást hozzáadni, legyenek egyedi mezők, csatolmányt lehessen hozzáadni, satöbbi. Ezek sablononként eltérnek. Nézzük át a sablonokat: „Ügyfelek” sablon, az ügyfelek nyilvántartása és kezelésére alkalmas. „Szolgáltatások” sablon, a szolgáltatásaid nyomon követésére alkalmas. „Értékesítések” sablon segítségével áttekinthetőbbé válnak az értékesítési folyamatok. „Megrendelések” sablon, a megrendelések listázására alkalmas. „Vevőszolgálat” sablon, segít nyomon követni az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat. „Kampány” sablonnal nyomon követhetőek a marketing kampányok. „Szövegírások” sablonban, a tartalom készítési és publikálási tevékenységek nyomon követhetőek. „Kanban” sablonok segítségével nyomon követhetők a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos feladatok. „Scrum” sablonok segítségével nyomon követhetők az agilis fejlesztési projektek. „Toborzások” sablon használatával nyomon követhetők a munkatárs választási folyamatok. „Képzések” sablon segítségével megtervezhető a munkatársak fejlődésének nyomon követése. „Egyedi” sablonokat is létre tudunk hozni. Ilyenkor mi adjuk meg, milyen csoportok legyenek, milyen státuszokra van szükség, melyek azok a funkciók, amikre szükség lesz, satöbbi. Minden sablonnál található egy videó, ahol egyszerű példák segítségével bemutatjuk, hogyan is használhatóak.
A „Toborzás” sablont használjuk új munkatárs felvételére. A „Csoportokra” kattintva, felveszünk egy raktáros, és egy targoncakezelő elnevezésű csoportot. A két csoport segítségével átláthatóbb, hogy milyen pozícióba keresünk munkatársakat. Láthatjuk a státuszokat. Ha új jelentkező érkezik, akkor őt berakjuk az „Új jelentkezők” státuszba. Ha már beütemeztük az interjút, akkor az „Interjú ütemezve” státuszt kapja. „Interjú folyamatban” státuszba akkor kerül, ha már folyamatban van az interjú. „Ajánlat elküldve” státuszba átrakjuk, ha már kiküldtük az ajánlatot. Ha lezáródott a folyamat, akkor a „Lezárt” státuszba kerül.
Sok jelentkező esetén jobban átláthatóak a listák. Az egyedi mezőkre kattintva adhatunk hozzá olyat amire szükségünk van. „Új mező hozzáadása” gombra kattintva nevet adunk a mezőnek, például Email cím, Telefonszám. A lenyíló mezőbe kattintva kiválasztjuk, hogy milyen legyen: „Szöveg”, ami egysoros szöveg „Többsoros szöveg”, ami egy hosszabb szöveg „Szám” „Dátum” „Jelölőnégyzet” „Személy” „Csapat” „Lenyíló” „Lista”
Adjunk hozzá, egy Tapasztalat nevű mezőt, ez legyen egy lenyíló. Itt megadhatjuk az opciókat, például, Gyakornok, Junior, és Senior. Ezek lenyíló menük lesznek az űrlapon és majd ki tudjuk választani a megfelelőt.
A „Vissza” nyíllal vissza navigálunk a az előző felületre. Az „Egyedi mezőknél” láthatjuk, hogy milyen egyedi mezőket adtunk hozzá. A „Funkciókra” kattintva beállíthatjuk azokat a funkciókat, amelyekre szükségünk lesz. Lehessen-e prioritást megadni, tudjunk-e címkézni, tudjunk e több résztvevőt hozzáadni, egyedi mezők, becsült munkaórák rögzítése, ütemezés – kezdő, határidő, dátum, mettől meddig tart például az interjú, a megbeszélés. Ha csatolmányt szeretnénk feltölteni arra is van lehetőség. A „Nézetek” beállításánál kiválaszthatjuk a nézeteket: Lista nézet Tábla nézet Rács nézet Gant nézet Naptár nézet Idővonal nézet Irányítópult, ez egy áttekintés típusú nézet. Ha mindent beállítottunk, akkor a „Létrehoz” gombra kattintva kész is a toborzás lista.